1.   Syl Johnson - Is It Because I'm Black     
2.   Rejoice (Feat. The Soul Brothers) - Pete Rock     
3.   Funny Thangs - Seven Davis Junior     
4.   Flowers Andrew Ashong     
5.   Without Love - Peter Brown     
6.   Jaw Bone - Ben Marc     
7.   Gone (feat. Kirby) - Sam Dew     
8.   Tonight I'm Drowing - Ego Ella May     
9.   Told Y'all (Feat The Soul Brothers) - Pete Rock     
10. This is Dope Avec Hazel -  Ebrahim